【课程背景】

年度经营计划是以目标为导向，以人为中心，以成果为标准，而使公司和个人取得**业绩的现代管理方法。在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工进行激励与培养。

【培训对象】公司经营层、公司管理层、公司人力资源经理、人力资源专员等

【课程收益】

1、掌握制定年度经营计划的流程与关键点

2、掌握制定年度经营计划的工具与应用

3、掌握制定年度经营计划时的沟通与反馈技能

4、现场演练年度经营计划的制定方案与KPI设置、取样、计算和分析

5、学会应用KPI激励团队创新工作

6、掌握如何**KPI跟踪和管控进程，提高企业效率

【课程时长】1天（6小时/天）

【授课方式】讲授＋案例分析＋实践演练＋互动交流＋咨询指导

【课程特色】

1、系统：课程涵盖了年度经营计划与绩效管理中各个重点和难点

2、简单：没有空洞的说教，只有简单的方法

3、易懂：深奥的道理寓于简单的描述、讲授之中

4、实战：实操案例 实操工具，模拟场景即可体验

5、易用：易于复制，立竿见影

【大纲内容】

一、年度经营计划制定常见的问题

1、计划赶不上变化，干脆就不要计划

2、缺乏有序组织年度计划制定的科学流程

3、缺乏科学系统的年度目标分解方法

4、年度计划与年度工作、年度预算脱钩

5、年度计划制定缺乏科学、量化的系统方法

6、计划执行缺乏有效性

二、制订年度经营计划的流程

1、正确理解公司整体的计划，并向下属进行传达

2、制订符合SMART原则的计划

3、检验计划是否与上司的计划一致

4、列出可能遇到的问题和阻碍，找出相应的解决方法

5、列出实现计划所需要的技能和授权

6、列出为达成计划所必需的合作对象和外部资源

7、确定计划完成的日期

案例分析：PEST分析、波士顿矩阵等工具的应用

三、计划目标设定与分解

1、计划设定与分解的原则（SMART、方向统一、进度统一）

2、计划设定与分解（集团、公司、部门、岗位）

3、计划设定与分解（年度、季度、月度、每天）

4、计划设定与分解（采购、设计、生产、销售）

5、计划制定与分解的矩阵形式

6、计划编制常用工具---平衡积分卡

7、计划编制常用工具---鱼骨图

8、计划编制常用工具---WBS

9、计划编制常用工具---甘特图

10、计划编制常用工具---问题树

案例分析： SWOT分析工具在工作计划中的应用

演  练：平衡计分卡财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度目标分解

四、制订计划的关键事项

1、计划体系应该是上下级共同商定的

2、计划体系的制定要注意部门间的相互协调性

3、计划体系的实现要有相应的保证体系

4、计划的制定是一个动态反复的过程

5、要注意过程的监督控制，定期进行检查纠偏

6、计划的重点要放在总结经验教训上

案例分析： 经营计划制定中对标赶超实例

五、年度经营计划具体实操应用

1、过去年度总结盘点分析

2、新的一年战略明确

3、新的一年经营目标确定

4、新的年度经营策略确定

5、明确年度经营策略对应的项目工作

6、明确对应的组织运营体系

7、确定年度财务预算

8、确定年度整体工作路线图

案例：某集团公司年度经营计划制定案例赏析

六、绩效考核设计及实操

1、绩效管理的流程

（1）组织目标分解

（2）绩效计划

（3）绩效实施与管理

（4）绩效考核与面谈

（5）绩效改进

（6）绩效结果应用

2、绩效管理的三大前提

（1）各级一把手重视

（2）体系完善

（3）操作简单

3、目标的三大来源

（1）岗位职责

（2）上级交办

（3）客户需求

4、考核指标库的建立

（1）客户及上级评价

（2）数量指标

（3）质量指标

（4）成本指标

（5）进度指标

5、目标水平设置的三大参考

（1）上级期望

（2）历史数据

（3）同行业标杆

6、月度（季度）分岗位设计考核目标及考核办法

（1）主要工作任务

（2）考核标准

（3）权重设置

（4）评分标准

（5）数据来源

（6）参与评价者

7、绩效管理六大常见病态

（1）指标过少，导致顾此失彼

（2）指标过多，导致欲速不达

（3）指标过浅，导致似是而非

（4）指标过深，导致本末倒置

（5）指标不连贯，导致管理落空

（6）指标不客观，导致目标落空

案例1：某公司绩效考核具体实施计划

案例2：某公司绩效考核实践应用

演练：基于本公司本部门各岗位绩效指标的提取与课堂点评（重点）

七、绩效考核结果应用

  1、绩效评价结果应用的原则

2、目前绩效考核结果应用出现的问题

3、绩效考核结果的具体应用

（1）人员招聘

（2）人员培训

（3）人员激励

（4）人员调配

（5）薪酬确定

（6）人员任用

案例1：某公司绩效结果在薪酬实践应用案例

案例2：某公司绩效结果在人员晋升及调动实践应用案例

演练：学员演练画出本公司或部门的绩效地图