一、不同客户财富管理重点

1、客户的分类与金融投资心理

   2、突破保险理财功能

   3、高端客户面临的风险分析

   4、风险管理案例解析

二、保险客户与保险产品体系的对应

   1、大众客户的保险需求

   2、中端客户的保险需求

   3、高价值客户的保险需求

   4、高价值客户保险功能匹配

   5、案例解析与练习

三、资金时间价值与保险

   1、时间价值方程式

   2、金融产品的投资效率

   3、保险产品的资金使用优势

四、资金的倍增效应

   1、投资收益化与倍增效应

   2、保险资金的真实收益

   3、实务案例解析

五、不同经济周期下的稳定资产收益配置

   1、不同经济周期下的金融产品差别

   2、保险产品平衡器作用

   3、实务案例解析

六、优质服务带来的客户反响

   1、高端客户看重方面

   2、服务优于销售的要点把控

3、优质服务的个性化操作