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一、 现代金融与投资银行业务
1、 从金融史中,读懂货币雏形走向现代金融(包含:货币市场与资本市场)
2、 接开面纱—还原投资银行的本质
3、 投行业务在中国的经典案例(金戈铁马下的中国市场)
4、 当前商业银行投资银行业务运作现状及发展趋势(债券、股权投资、结构化配资,就表外的资金业务)
5、 商业银行投资银行业务的风险控制与业务发展的重大意义
v 满足客户的需要,增强银行中收
v 增强商业银行在金融市场中的竞争优势
v 实现商业银行的业务转型
v 延伸银行从分业经营与子公司的混业成长
v 加强风险控制,在快速赢利中提升资产收益率
案例:大摩的拆分
蓝色光标(300058)并购业务中的银行投资银行业务
浦发的多元市场布局
目的:认知资本市场与金融市场的差别
构建单业经营中的混业思维
重新了解银行的投资银行业务与非传统业务的巨大空间
二,投资银行业务实操的完整观
1、货币市场的投行价值
商业银行市场(同业金融业务)
民间借贷市场(延伸的第三方资金管理搭桥业务)
债券市场(融资券与私募债)
金融租赁市场与融资租凭市场
2、银行投行业务与股权市场
公募市场
v 证券发行上市、借壳与市场价值管理
v 产权交易市场、三板、OTC市场
证券交易市场(基金渠道与结构化通道)
私募股权市场
v 股权私募投资理财计划
v 股权投资理财计划的要点
v 股权投资理财计划的收益点
海外股权的公募市场
公司行业与所在地的交易市场
投资银行在股权市场中的收益点与风险(对赌协议)
3、创建中收--项目中的融资顾问
综合运用和灵活搭配
银行贷款、企业债券、信托融资、股权私募、融资租赁等多种融资方式
项目投资、现金流结构、风险分布的特征分析
投融资活动设计风险与收益平衡、结构安排
资金风险与投资价值
综合金融服务方案
法律方案与政策真空
4、开展并购与重组的投行业务
企业发展与成长的通道
新三板业务
混合所有制中的投行业务
商业模式与价值倾向
企业并购重组的主要方法
资产重组与债务重组的方法与要点
中国企业并购浪潮及特点
中国资本市场的发展与并购重组业务的开展
为客户选择佳交易对象提供筛选咨询服务。
5投资银行业务营销
借势不同的渠道进行营销
券商渠道的合作开发
投资公司的合作开发
信托平台的合作开发
政府产业新区与扶持项目的业务营销
培训机构或学习平台的业务营销
案例:红彬、高盛、凯雷在中国实施投行业务的精典案例
方正的成长;从举牌到并购(全案例解析)
前海梧桐并购基金的发展与业务整合
国家开发银行担当财务顾问“中国铝业收购力拓股权项目”案例分析
目的:掌握银行的非传统业务操作方式
抓住银行的独特资源优势,做足同业金融与金融市场开拓
了解资本市场业务模式有哪些,掌握主要运作模式,种类业务模式下的的风险点,中间业务开展的关键节点,商业银行如何把控风险
三、投资银行业务的趋势与风控
1. 当商业银行的投资银行业务模式
3. 自有投资与结构化产业基金投资联合的并行业务发展模式(双GP的管理模式)
4. 投行业务的风险点和评审的关键
5. 打造优秀的投资银行团队,迈向金融控股是发展的必然
案例:民生的能源事业开展
平安的矿业基金模式(全案例解析)
平安的多元金融控股模式
资产证券化模式
信达模式
目的:掌握常规业务下的投资银行模式
将金融的本质与资本结合,在实践中回避风险,加强资产保全与安全控制
银行未来的趋势,产业资本化,资产证券化。
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