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袁毅

家庭婚姻 幸福理财

袁毅 / 十三年金融保险营销培训管理讲师

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课程目标

通过财产传承规划规避客户某些特定的风险,同时结合当前“银行理财产品”进行匹配; 以新婚姻法视角解读家庭财产配置,结合社会形式了解婚姻中财富传承的重要性和必要性; 从经济学角度分析的婚姻中的利弊和风险,通过对婚姻家庭财富管理和传承风险的梳理,让婚姻进退有“据”。

课程大纲

1、个人与家庭财富目标聚焦

2、“个人资产”始终面临的几大风险

二、房产税——开征?改革?

1、房产税试点回顾

2、房价上涨的内忧外患

3、房产税的改革方向

4、房产税的思考

5、关于新国五条、二套房政策、房产税改革


三、遗产税虎视眈眈

1、聚焦各国遗产税

2、我国遗产税的发展沿革

3、我国是否将开征遗产税?

4、富不过三代与遗产风波

5、如何规避遗产税?

6、“险”为人知——遗产税规划比较

四、备战婚姻——你不可不知的财富智慧

1、经济学视角下的婚姻再思考

2、当财富规则遇到婚姻法则

3、《婚姻法解释三》触动了谁的奶酪

4、婚姻存续期间的风险种类

5、婚姻家庭财富传承的风险和防范

五、婚姻进退有“据”

1、夫妻关系中的风险发现

2、婚姻关系解除与财产利益的分配

3、银行在婚姻家庭财富管理和传承中的运用

4、人寿保险能否规避法院强制执行

财富安全规划,人生淡定从容





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