【课程背景】

在一个又一个创富神话中，创业板已经开始聚集越来越多的关注目光。不论是对国内成千上万的中小企业，还是高速发展的中国资本市场，都是天大的利好。我们的课程引入公司改制、股权激励、上市等一对一的专题企业诊断沙龙研讨，结合企业实际情况进行详细分析，让企业学员在培训中能有更多的收获。

【培训对象】企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者；企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员；投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员；高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人。

【课程特色】

  1、针对企业上市过程各环节实战讲解的课程培训，使学员系统了解将一个中小企业带入资本市场，并迅速做大做强的基本理论和方法，帮助企业直冲创业板。

  2、李晓林教授的企业上市培训课程，带给你的不仅仅是知识，更为学员企业提供整套的上市的工具与路径，甚至可以帮你直接操盘。**案例分析，深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。

【课程收益】

   1、全方位解读创业板的规则，帮助企业理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求，对自身企业进行客观判断。

   2、针对企业本身特点，为企业提供整套创业板上市的解决方案，帮助企业直冲创业板。

   3、实战模拟，全面进行相关辅导，历练上市路演历程。

   4、实战专家案例分析，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。

【课程大纲】

模块一：政策解读篇

一、 创业版市场及其制度

市场准入及其发行审核制度

交易制度

市场监管制度

退市制度

二、创业版市场选择的对象及其受益者

三、主版、中小版、创业版的比较

主版和中小版

创业版和主版

创业版和中小版

四、创业版发行上市的条件

主体资格（含案例分析）

规范运行（含案例分析）

独立性（含案例分析）

财务与会计（含案例分析）

持续发展能力（含案例分析）

募集资金运用（含案例分析）

五、企业上市的步骤

模块二：法律篇

一、 创业版相关的法律法规

二、上市前法律尽职调查

发行上市的批准与授权情况

发行股票的主体资格

发行上市的实质条件

发行人的设立情况

发行人的独立性情况

发起人和股东方面的审查

发行人的股本及演变情况

发行人的业务情况

发行人的关联交易及同业竞争情况

三、上市法律问题的规避技巧

四、上市法律事务工作规划

五、各项上市文件法律意见及签署（含案例分析）

模块三：上市保荐篇（含案例分析）

一、创业板可行性评估判断

二、上市筹划

三、公司改制与股权激励

四、资料准备、审核

五、上市辅导、上市发行

六、上市工作团队和中介服务机构

模块四：借壳上市篇

一、“壳”资源概念与价值

二、借壳上市概念与步骤

三、借壳上市动因

四、“壳”的选择

五、“壳”公司价值的估算方式

六、买壳上市的收益

七、买壳上市方式

八、收购要约

九、借壳上市的风险

模块五：企业上市与资本退出篇

1、全球证券市场分析

2、企业上市时机与路线规划

3、企业上市路径选择

4、如何与中介机构有效合作

5、中小企业海内外上市实务

6、借壳上市利弊分析

7、借壳上市配套融资方式

8、不良资产处理中的获利机会

9、不良资产的资产证券化

总结：课程回顾 交流 答疑