一、课程对象

企业股东、高级管理人员、核心员工等。

二、课程收益

w 掌握公司上市相关基本概念和流程；

w 选择合适的上市地点和时机，提高公司效益；

w 掌握上市过程中存在的隐患，应对实际问题和法律风险；

三、课程规划

w 课程时间规划

   一个主题“上市基础”共用1天的时间讲解，下分为2个章节，每章节用2个小时进行讲解，课时长度共4小时。

w 教学方式

采用视频教学 案例教学 角色扮演等相结合的方式，让学员融入教学过程中，体会真实的情境，并依此提出相应的解决方案，充分实践课堂理论知识；

本期课程采用视频（可提前观看了解）：阿里巴巴纽交所上市，马云敲钟视频片段；

本期课程采用案例（可提前查询了解）：具体见各章节细节；

参与人数规划

   不限制。

w 课程工具

课程所需备用法条：

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

四、课程体系

（一）章节概述

l **章 基础知识

w 上市的优势

1、 募集资本

2、 提高资本的融通能力

3、 股权的变现

4、 提高公司地位和形象

w 上市的弊端

1、信息披露使财务状况公开化

2、股权稀释，降低控制权

3、面临被收购的危险

4、能否上市的奉献

w 上市的时间和地点

1、上市的时间选择

2、上市的地点选择

w 上市的板块

1、主营业务对上市板块的选择

2、财务指标对上市板块的选择

3、过会率

4、审批环节对上市板块选择的影响

5、募集安排对上市板块的影响

6、上交所和深交所的区别

7、上市条件具体对比

  主板（中小板）上市条件

  创业板上市条件

  新三板挂牌条件

  香港主板上市条件

  香港创业板上市条件

w 上市的步骤

w 上市的中介机构和费用

1、上市的中介

2、选择上市中介机构应该考量的因素

3、上市所需花费

       

l 第二章 IPO审核问题

w 财务造假问题

1、 概念

2、 原因

3、 案例分析：绿大地财务造假案

w 持续经营能力的问题

1、 概念

2、 内容

3、 案例分析：众合医药案

w 关联交易与同业竞争的问题

1、 关联交易的概念

2、 关联交易对企业的影响

3、 关联交易的应对方案

4、 关联交易案例分析：天达环保关联交易案例

5、 同业竞争的概念

6、 同业竞争的内容

7、 同业竞争的应对方案

8、 同业竞争案例分析：炬华科技同业竞争相关案例

w 实际控制人的认定

1、概念

2、情形

3、认定原则

4、案例分析：

w 出资和股权变更的合法性

1、股东资格问题及相关案例：宏大爆破

2、股东出资不实问题及应对方案和相关案例：双杰电气、佳讯飞鸿、中电环保

3、第三方垫资问题及应对方案和相关案例：泰胜风能

4、股权变更瑕疵问题及应对方案和相关案例：西部泰力、重钢机械

5、股权代持问题及应对方案和相关案例：雪人股份、维珍创意