课程背景：

本课程侧重于信贷三查的贷前审查阶段，适用于银行公司业务部、风险管理部等；

贷前调查需要三大类资料：一是合规合法性资料；二是基本面相关资料；三是财务相关资料。其中，基本面相关资料与合法合规、财务特征具有紧密的联系，尤其是基本面的各类特征都与企业财务特点相关。而有经验的客户经理大致了解企业基本面后，脑海就已经勾画出企业财务报表的大致框架了，这也是从银行角度识别企业粉饰财务报表的基础。

本课程讲解对企业基本面的快速识别技巧，并演示如何从企业基本面推导出企业财务特点的过程。

本课程主讲的陈开宇老师是某四大国有银行的**批专职贷款审批人，并撰写了《专职贷款审批人培训教材》，是总行特聘培训教师，每年均参与系统内专职贷款审批人轮训，系统内有“校长”美誉。

课程目的：

1. 讲解识别企业基本面的快捷技巧；

2. 介绍分析企业基本面的常规技巧；

3. 演示由企业基本面推理企业财务特征的过程；

【注解：其中六章均侧重讲解快捷技巧而非基础知识。其中**章、第二章属于初级学员可以立刻学会，无需基础积累。第三、四、五章也是侧重于讲解快捷技巧同时也会展示一些常用分析方法，需要学员具有一定的经验。第六章属于客户经理实战能力提升的重点内容，适合具有足够经验的客户经理。】

授课方式：讲授、研讨互动、案例讲解

授课对象：银行行长、专职贷款审批人、高级客户经理、初级客户经理。

课程大纲/要点：

开篇案例：

一个由简单财务信息推理出的惊天大案：本人亲身经历的一件惊天大案

**章、由客户名称进行的快速判断

实际工作中，我们遇到不良客户时，往往觉得企业名称就代表着企业经营失败的主要原因，可惜总是事后才有感觉。本章试图从企业名称中挖掘出若干有助于风险识别的规律。

（一）企业名称包含的基本信息

1、、企业名称可能出现的误会或误导

2、企业名称可能误导企业性质

3、企业名称可能误导企业背景

4、企业名称可能误导行业属性

（二）企业名称中包含的企业愿景分析

（三）企业名称体现了企业领导人的思想

（四）由企业名称开始构建企业形象

第二章、评判企业领导人

企业领导人的个性决定了企业的风格，对于所有实控人为个人的企业，我们都需要对企业领导人进行分析评判，看看企业领导人是否具有银行期望的品性；

（一）企业家精神

（二）企业领导人评判

1、由成长经历看领导人创新、预测、意志力

2、由危急时刻看领导人的意志、说服、组织能力；

3、由童年梦想看领导人的自我实现、自我约束；

4、由家庭事务看领导人的**真实个性；

5、领导人个性的常见误读

第三章、**产品看企业

企业的核心竞争力及市场环境往往都体现在产品特性上，看一眼产品，我们可以推测出企业面临的竞争环境

1、企业成本优势

2、企业的品牌价值

3、企业产品的差异化

4、企业技术的成熟度

5、企业产品的生命周期

6、用波士顿矩阵评判产品组合风险

第四章、**行业看企业

行业前景是基本面分析的核心内容，我们看一眼行业，判断一下企业是否具备行业成功的关键要素，预判企业处于产业链什么位置。

1、行业成功要素

2、同业的风险点

3、行业地位变化趋势

4、产业链形态

5、常见行业的主要行业特征

（1）批发零售业

（2）制造业（含省内先进制造业介绍）

（3）物流业

（4）建筑业

（5）房地产

（6）小型企业

第五章、透过管理看企业

企业内部管理包含着大量隐患，这些隐患遇到特定的外部环境变化往往会突然爆发，造成企业的突然死亡。

1、由企业演变评判企业急需的能力

2、评判企业的经验战略

3、由投融资管理看企业

4、由内部流程看企业

第六章、**基本面信息推理企业财务特点

企业的行业特征和经营行为都会体现到财务报表上，从信贷视角来看，我们大致了解企业的行业特征和经营行为后，就可以立刻推理出企业财务报表的特点，本章重点结合前五章要点进行推理财务特征的练习。

1、行业猜测

2、产业链猜猜看

3、案件猜猜看

4、作假猜猜看

附录：：综合练习及快速判断口诀？

快速判断口诀18条