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张嶂

商业计划书与融资路演

张嶂 / 股权投资和法律专 家

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课程大纲

课程涉及领域关键词:企业融资 商业计划书 路演

课程背景:

中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生,同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死,有一个字眼对企业是**重要的:钱!资本市场就是一个找钱的好地方。

但是,资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。

首先,有些人会觉得,写商业计划书既费时又无谓,因为计划总是赶不上变化。计划书打印出来的那一瞬间,也许就已经过时。这种想法明显表达了对商业计划书的误解。事实上,构思、撰写商业计划书的过程非常重要,不可或缺。商业计划书不仅仅是公司对外融资的工具,它也能帮助创业者对其创业思路有更深的认识。商业计划的过程,是一个严格的训练过程,它培养的严谨态度,能帮助你评估商业机会的性质,培养你的能力。借助于这种能力,你能塑造有效的商业模式,从而充分实现这个商业机会的潜力。

其次,路演Roadshow. **初是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商**投资银行家或者券商的帮助,在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段,促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行,并有助于提高股票潜在的价值。现在,路演的概念扩展到指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念,及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。

因此,充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验,把企业**有竞争力的一面准确地展示给机构投资人,才能更有效率地吸引到投资。


课程目标:

**授课,使学员全面掌握商业计划书和路演的关键点,与机构投资人对接沟通的重点,能够专业地开展吸引风险投资的行为。


课程收益:

● 增强对资本和机构投资人的认识;

● 掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力;

● 掌握路演操作的关键点;

● 学习如何与机构投资人的相处之道。


课程时间:1天,6小时/天

课程对象:企业高级管理人员

课程方式:讲授,小组讨论

课程特色:实战性强,案例与理论结合,即学即用


课程大纲

**讲:理清商业计划书的重要信息

1. 商业计划书的基本认识

2. 商业计划书的本质内容

3. 商业计划书的制作要点

4. 商业计划书的基本要点

5. 商业计划书的摘要撰写

6. 商业计划书的内容更新


第二讲:公司和产品的完美展现

1. 全面介绍公司相关信息

2. 具体真实的公司信息

3. 公司宗旨与展示目标

4. 公司过去发展与未来

5. 产品信息的直接展示

6. 产品的卖点阐述

7. 产品的需求阐述

8. 产品的服务阐述

9. 产品的使用阐述

10. 计划书中体现竞争力

11. 对产品进行开发评价

12. 表达独特的市场价值


第三讲:呈现给投资人想要的团队

1. 团队人员的特色展现

2. 团队整体的表现定位

3. 团队人才的互补优势

4. 团队能力的全面性

5. 团队模式的管理介绍

6. 优秀的管理者与下属

7. 公司外脑的优势介绍

8. 团队人力资源的管理

9. 介绍团队的相关技巧

10. 具体的工作模式分析内容

11. 工作内容相关分析

12. 工作内容实质描述

13. 工作本身具体说明


第四讲:盈利模式要打动投资人

1. 盈利模式的全面分析介绍

2. 盈利模式的类型

3. 常见的盈利中心点

4. 计划书中盈利模式的落地

5. 建立盈利模式的维度

6. 企业的发展计划展示

7. 企业的盈利模式展示


第五讲:估值

1. 风险收益法

2. 比较法

3. 净现值法

4. 调整后现值法

5. 期权分析估值法

6. 行业估值法

7. 博弈估值法

8. 影响力估值法

9. 产业资本与PE不同的投资思维


第六讲:严谨思维呈现真实情况的财务计划

1. 财务计划的全面分析

2. 财务计划的内容步骤

3. 内容中要体现的问题

4. 编制计划的四种方式

5. 财务计划的四个原则

6. 财务计划内容的实际意义

7. 体现资金的需求信息

8. 展示企业的财务信息

9. 提升企业的评估价值

10. 明确企业的经营目标


第七讲:详述风险问题与解决方法

1. 风险问题的全面分析

2. 风险问题的多角度分类

3. 风险问题的解决措施


第八讲:退出途径:确保项目后期的资金盈利性

1. 计划书中风投资金退出措施

2. 退出措施的必要性

3. 退出措施的创作技巧

4. 退出措施的部分案例


第九讲:商业计划书的结构

1. 行业市场内容

2. 公司情况内容

3. 团队情况内容

4. 产品服务内容

5. 产品制造内容

6. 盈利模式内容

7. 营销计划内容

8. 财务计划内容

9. 项目风险内容

10. 投资退出内容


第十讲:路演实操手册

1. 路演团队的确定

2. 路演目标

3. 时间表;任务表

4. 材料收集,整理

5. 路演文件的制作

6. 彩排

7. 会务准备

8. 路演

9. 会后跟踪

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