2015年12月21日全国人大常委会审议了《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用<中华人民共和国证券法>有关规定的决定(草案)》，2016年3月1日是全国人大授权“决定”的二年施行期限的起算点。 与“核准制”相比，“注册制”是一种更为市场化的股票发行制度，以信息披露为中心，股票发行时机、规模、价格等由市场参与各方自行决定，投资者对发行人的资产质量、投资价值自主判断并承担风险，监管部门重点对发行人信息披露的齐备性、一致性和可理解性进行监督，强化事中事后监管。 “注册制改革”即将落地，监管转型进行时，上市公司信息披露质量面临“大考”，上市公司如何构建规范、高效的信息管理框架，夯实规范信息管理基础，从根本上提高信息披露质量？ 通过本课程的学习： 通过资深上市操作专家对案例的生动讲解，帮助你掌握注册制下IPO市场的最新趋势以及相关政策，学习以往成功的模式，规避过去失败的教训。在深入剖析企业IPO为何会被否决的同时，揭开IPO产业链潜规则背后的神秘面纱，巩固公司IPO上市过程中的操作流程，以及财务、法律、涉税等方面的准备与管理，解决在新规则下IPO过程中遇到的难题，缩短上市时间，降低企业上市成本，帮助企业顺利上市。

课程大纲：

引子

【模块一】 上市前：价值与趋势篇

**章 企业上市对各方的利弊与方式选择

**节、公开发行上市对各方的利与弊

第二节、公开上市的主要途径与上市地选择

第二章 IPO上市的 “核准制”与“注册制”

**节 IPO上市“注册制”的正确理解

第二节 注册制以信息披露为中心的核心理念

第三节 注册制时代企业上市流程的境内外实践

第四节 IPO”核准制“与”注册制“的过渡与衔接

【模块二】上市中：实务与操作篇

**章 组建企业准备上市的团队

**节、老板与高管的培训及学习

第二节、组建公司的上市团队

第三节、选聘外部的中介机构

第四节、必须解决的财务人员之胜任问题

第五节、必须解决的八大财务基础问题

第二章 改制或设立股份公司操作实务

**节、改制与设立的方式及限制

第二节 公司IPO上市前的私募融资

第三节 改制中的产权与股权结构的设置

第四节、公司设立或改制重组的税务问题

第三章 中介机构现场辅导、尽职调查与评估审计

**节、券商辅导与尽职调查概述

第二节、券商公司基本情况的调查

第三节、券商财务税务状况的调查

第四节、会计师实务所现场审计

第五节、其他需要关注与了解的内容

第四章 申报材料准备及报送材料

**节、会计师事务所制作审计报告

第二节、律师事务所制作法律意见书

第三节、主办券商制作招股说明书

第四节、主办券商推荐报告

第五节、其他需要准备的文件与材料

第五章 在会审核

**节、证监会审核（核准）概况

第二节、注册制下招股说明书的审核要点

第三节、注册制下淡化持续盈利能力问题

第四节、注册制下的独立性问题

第五节、管理层讨论与分析

第六节、公司治理与规范运作

第六章 信息披露及股份初始登记