在金融业不断发展的大背景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务。“财富规划与管理”课程，是提高金融机构管理人员、普罗大众的当代必修课。 叶老师凭着他廿多年来在金融领域的亲身经验, 将无形的技巧转化成有形, 令学员更容易学习和掌握, 并扭转技术课的沉闷形象, 学员都能够亲身感受和领悟到幽默和谐的气氛, 其实就是促进人与人之间关系的催化剂。 一同分享、感受，将复杂的金融市场简单化，掌握投资的实战要诀。

一、理财基础知识讲解

1、为什么要进行个人理财

2、什么是个人理财规划

3、理财规划的步骤

二、市场环境及各投资产品分析

1、市场经济现状的分析及发展趋势

   • 国内形势

   • 国际形势

   • 当前机遇

2、分析比较各投资产品特点（房地产、债券、基金、股票、期货、保险等等）

3、学员小组讨论/提问答疑

三、小额资金如何理财

1、个人八大理财规划

2、理财步骤

3、如何规避风险

   • 有何风险

四、投资理财房市和金融投资配置

1、市场状况与资金配置

2、投资法则

3、个案研讨