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徐培杰

新三板上市融资如何操作

徐培杰 / 领导力实战专家

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课程背景

为了解决中小企业上市融资难的问题,我国在2012年9月推出“新三板”,目前已挂牌的公司又两千多家,2015年3月3日做市股票成交量达3.5亿,但毕竟交易额还是很小,2013年2月22日,全国股份转让系统总经理(新三板)谢庚公开介绍:符合条件的“新三板”可在深沪A股上市,简称“转板”,然而,目前中国很多已在“新三板”上市企业太多转板困难,原因是企业在上“新三板”时功夫没有做足,许多合理规范处理的环节太大扣节。 然而,现在机会来了,证监会将推出“注册制”,很有可能八九月份推出,这给了“新三板”上市转板有力机会,转板可根本性彻底解决企业融资问题,解决股票全流通的问题,解决财富数十倍增值问题,财富兑现问题等,所以,“新三板”上市过重新如何顶层设计,让企业的经营业绩收入利润快速成长,又让企业避免企业转板被否,这才是最重要的,于是,我们在众多机构做“新三板”培训时,专门推出了有特色的“新三板”培训,是企业如何在“新三板”上市,并上市后可成功转板。

课程目标

第一:“新三板”上市前融资,本课程培训师会教导企业界、财务经理人,如何通过内部骨干员工股份改制融资,通过员工持股计划,一方面增加企业现金流,另一方面让员工持股后增加对企业的凝聚力。 第二:通过学习“新三板”上市前的人才吸引策略,一方面吸引上市律师,会计师,保荐人及咨询专家帮助企业,另一方面,吸引行业内营销、财务骨干帮助公司为上市冲业绩,给公司带来前所未有的发展机遇。 第三:通过上“新三板”,规范公司财务,合法合理地解决公司治理和财务管理问题。 第四:专家教导企业解决上述1—3个问题的同时,培训师教导

课程大纲

**部分:中小型企业上“新三板”有什么好处?

1、股权融资:“新三板”上市后明确企业估值,方便别的企业出资购买企业股份。

2、员工持股融资:**“新三板”上市前骨干员工持股改制,一方面员工股权融资计划实施,另一方面增加骨干员工对企业依赖。

3、银行授信:企业解决企业融资难有一定帮助。比如:“新三板”上市后,用股权质押贷款。

4、定向增发。**企业存量资产向特定方增发收购同行企业,做大自己的企业。

5、转板融资。企业在“新三板”后,借“注册制”今年底前推出,企业成功转沪通股市,实现数十倍财富增长值,再次数亿融资,对你的企有重要的意义。

6、规范治理。公司治理,财务规范,税务清晰,运营合规。

7、品牌效应。从政府关注、产品营销、供应关系、人才引进等方面都有极大帮助,有利于公司的长期发展。

第二部分:中小型企业为什么要上“新三板”

1、中小企业上市的选择

2、“新三板”、“主板”、“中小板”、“创业板”有何不同?

第三部分:“新三板”上市的规划,你的企业是否符合要求(6大条件)

1、依法设立且存 期2年。

2、业务明确,具有持续经营能力,有清晰的盈利模式。

3、公司治理机制健全,合法合规的经营。

4、有主办券商愿推荐,并持续督导,

5、成功实行股份改制。

6、其他

第四部分:“新三板”上市的6大步骤

1、中介机构尽职调查阶段

2、股改与规范管理阶段

3、推荐阶段

4、挂牌准备阶段

5、挂牌交易阶段

6、挂牌后宣布运营阶段

第五部分:“新三板”上市中股改问题

1、如何设计吸引骨干员工拼命工作的股权机制

2、员工股权融资

3、案例分享:深圳一家中小企业,上市前企业如何用员工股权融资的资金,员工拼命贡献的利润上市。一个年50万利润的公司,**股份改制,一年后利润增长1000万,是什么让员工、企业创造了奇迹?

第六部分:“新三板”上市中商业模式如何变革

中小企业由于各种各样的原因,企业的商业模式不具备可持续盈利能力,因而在同行中表现为:盈利能力差,银行不愿贷款,一句话“等死”。而“新三板”上市融资给企业带来了机会。

案例:一个企业注册资金10万元,科技企业,年盈利为-200万,企业两个股东已投入127万,企业在北京,想**上中小板,能解决融资问题?培训师袁老师接下了该企业在“新三板”上市融资后,如何从下列方面入手,帮企业解决问题:

**:如何帮企业调整商业模式,重新设计了新的盈利模式

第二:如何帮企业融资—找风险投资家,融资500万人民币。

第三:如何帮企业引进技术团队,知识产权融资做价500万。

第四:如何设计营销人员的股权激励政策,让销售一年增长30倍。

第七部分:“新三板”上市过程中的免费商业模式应用。

案例:一个企业成立一个新的项目公司,须资本投入1亿,计划2年后再“新三板”上市。袁老师担任此项目的筹建、融资及上市顾问,利用免费的商业模式,一方面,培训师袁老师免费辅导上市,另一方面用“免费的商业模式”,让企业少投入1亿资金(资金基本一分不投入),后企业成功达到上市要求?

案例:老师用自己操作的案例告诉企业家,财务经理人:,企业不是做什么都是靠资金的,更重要的是企业是否善于利用内外部的各种资源,“新三板”上市没有硬性财务指标 ,更欢迎有创新能力、可持续经营能力、可持续盈利增长的企业,这才是国家成立“新三板”的初衷,这一类的企业也容易转板上市。

第八部分:“新三板”转板上市的几个要求:

介绍企业上新三板,要向以后能转板做准备,转板不是按上新三板的时间顺序,是看企业自己具有的有创新能力、可持续经营能力、可持续盈利增长的能力,与资产多少无关,与企业大小无关,这个部份,主要介绍企业设计新三板上市时,要问一下自己,为什么上“新三板”,上新三板很简单,关键是上后能转板融资吗?

第九部分:财务经理人在“新三板”上市中应完成的工作

1、清产核资,界定企业产权

2、资产评估,认缴出资

3、能请中介机构,配合尽能调查

4、财务管理规范,账目清晰                                    

第十部分:引进风险投资、创业投资在“新三板”中的作用,如何吸引投资者。

1、财务经理人如何设计吸引风险投资的股权结构?

2、如何估值

3、常见的私募投资的分析

4、私募投资的对赌协议

案例分享:北京一家刚注册6个月的企业,产品还未正式推出,企业需要钱,袁老师如何帮助企业成功融资1500万。培训师如何把一个传统企业,利用“互联网十 ”,企业从一个传统行业转为一个电商公司,成功推出新的商机,大受投资者的追捧。

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