蒲嘉杰
资深财富管理法税金牌讲师
扫一扫咨询讲师
资深财富管理法税金牌讲师
扫一扫咨询讲师
【专家简介】：
Ø 工农中建四大行、招商银行、中信银行、兴业银行、星展银行、中国人寿、中宏保险等大型机构特邀法税专家讲师
Ø 15年金融行业从业经验
Ø 6年财富规划授课经验
Ø 服务领域：税务、资产保全、财富传承、家族信托（内地、离岸）、保险金信托、保单规划、股权架构
Ø 为超过500名高净值客户提供财富规划服务
Ø 为超过300个企业与个人提供税务服务
Ø 300 金融企业及高客设立信托架构
Ø 中国注册会计师协会会员、国家法律执业资格
Ø 复旦大学，经济学硕士/经济学学士
Ø 交通大学高金金融保险俱乐部 特邀嘉宾
【专业背景】：
Ø 服务领域：税务、资产保全、财富传承、家族信托（内地、离岸）、保险金信托、保单规划、股权架构
Ø 曾任职于国际四大会计师事务所普华永道、国内知名银行系信托公司、国内头部财富管理公司
Ø 曾为多名中国高净值人士提供家族信托与保险金信托服务，包括内地信托、香港信托、新加坡信托、美国信托等，累计设立和管理信托架构、保单规划等数百个
Ø 曾为多家企业和个人提供税务筹划、财务咨询服务，累计设立税务架构逾百个
Ø 曾为多宗税收争议提供争议解决服务，涉及金额合计逾数亿元
Ø 曾任宜信财富家族传承执行董事
Ø 曾任交银国际信托有限公司风险监控经理
Ø 曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师
【专家简介】：
Ø 工农中建四大行、招商银行、中信银行、兴业银行、星展银行、中国人寿、中宏保险等大型机构特邀法税专家讲师
Ø 15年金融行业从业经验
Ø 6年财富规划授课经验
Ø 服务领域：税务、资产保全、财富传承、家族信托（内地、离岸）、保险金信托、保单规划、股权架构
Ø 为超过500名高净值客户提供财富规划服务
Ø 为超过300个企业与个人提供税务服务
Ø 300 金融企业及高客设立信托架构
Ø 中国注册会计师协会会员、国家法律执业资格
Ø 复旦大学，经济学硕士/经济学学士
Ø 交通大学高金金融保险俱乐部 特邀嘉宾
Ø 曾任宜信财富家族传承执行董事
Ø 曾任交银国际信托有限公司风险监控经理
Ø 曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师
【专业背景】：
Ø 服务领域：税务、资产保全、财富传承、家族信托（内地、离岸）、保险金信托、保单规划、股权架构
Ø 曾任职于国际四大会计师事务所普华永道、国内知名银行系信托公司、国内头部财富管理公司
Ø 曾为多名中国高净值人士提供家族信托与保险金信托服务，包括内地信托、香港信托、新加坡信托、美国信托等，累计设立和管理信托架构、保单规划等数百个
Ø 曾为多家企业和个人提供税务筹划、财务咨询服务，累计设立税务架构逾百个
Ø 曾为多宗税收争议提供争议解决服务，涉及金额合计逾数亿元
【服务过的客户但不仅限于】： 银行类： 农业银行个金部、农业银行河南分行、农业银行南海分行、农业银行韶关分行、农业银行顺德分行、农业银行天津港保税区支行 中国银行广东分行、中国银行杭州分行、中国银行邢台分行 工商银行朝阳支行、工商银行南京分行 建设银行辽宁分行 中国邮政河南分公司、 兴业银行私人银行部、兴业银行福州分行、兴业银行宁波分行、兴业银行深圳分行、兴业银行广州分行、兴业银行成都分行、兴业银行杭州分行、兴业银行沈阳分行 光大银行杭州分行 中信银行杭州分行、中信银行重庆分行、中信银行嘉兴分行 平安银行常州分行、平安银行杭州分行、平安银行合肥分行 广发银行私人银行部 星展银行上海分行、星展银行杭州分行 招商银行桐乡支行、招商银行武汉分行 江苏银行南京分行 上海银行杭州分行 苏州银行私人银行部 天津农商行财富管理部 保险类： 中国人寿江苏省公司、中国人寿常州公司、中国人寿海门公司、中国人寿淮安公司、中国人寿江阴公司、中国人寿南京公司、中国人寿启东公司、中国人寿如东公司、中国人寿如皋公司、中国人寿苏州公司、中国人寿泰州公司、中国人寿无锡公司、中国人寿吴江公司、中国人寿盐城公司、中国人寿扬州公司、中国人寿宜兴公司、中国人寿张家港公司 中银三星邢台公司、中银三星苏州公司 中宏保险浙江公司、中宏保险上海公司 恒大人寿河南公司、恒大人寿重庆公司、华泰保险温州公司、华夏保险苏州公司 君康人寿、陆家嘴国泰人寿、太平人寿济南分公司、太平洋保险沧州分公司、天安人寿江苏公司、香港保诚、英大人寿上海分公司 其他机构： 粤财信托、诺亚财富、永达理、金库网、隽天保险经纪、瑞承家族办公室
