周畅
金融、法律、税务复合型财富管理实务金牌讲师
扫一扫咨询讲师
金融、法律、税务复合型财富管理实务金牌讲师
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【专家简介】
Ø 金融、法律、税务复合型财富管理实务专家
Ø 私人银行、保险公司、信托公司、证券公司等头部金融机构讲师，拥有过千场培训经验
Ø 工商银行总行金融分析专才 专家顾问讲师
Ø 农业银行总行投顾及私人银行 专家顾问讲师
Ø 中国银行总行高级投顾 专家顾问讲师
Ø 兴业银行总行私人银行家族办公室 专家顾问讲师
Ø 中信银行总行私人银行 专家顾问讲师
Ø 平安金融管理学院（平安大学） 专家顾问讲师
Ø 民生银行总行私人银行 专家顾问讲师
Ø 华泰证券总部 专家顾问讲师
Ø 海通证券总部 专家顾问讲师
Ø 法国巴黎高等管理学院 金融硕士 财务管理硕士
Ø 现任某家族办公室合伙人（深度服务于数十位高净值及超高净值人士）
Ø 上海融力天闻律师事务所 私人财富管理与家族信托 专家顾问
Ø 中信出版-墨菲（金融/理财/管理）特邀顾问
Ø 曾任中宏保险宏运世家家族办公室合伙人
Ø 曾任上海陆家嘴财富管理培训中心副总裁
Ø 曾供职于法国巴黎银行私人银行（法国工作）
Ø 十余年国内外金融行业工作经验，且兼具法律、税务领域实务经验
Ø 近十年金融行业授课经验，学员遍布私人银行、保险公司、信托公司、证券公司等金融机构
Ø 超过千场培训经验，服务学员超过10万人次，合作机构几乎全部返聘
Ø 数百场财富沙龙客户活动主讲嘉宾，帮助金融机构运作多个高净值客户大额保单与家族信托等资产配置
【专家简介】
Ø 金融、法律、税务复合型财富管理实务专家
Ø 私人银行、保险公司、信托公司、证券公司等头部金融机构讲师，拥有过千场培训经验
Ø 工商银行总行金融分析专才 专家顾问讲师
Ø 农业银行总行投顾及私人银行 专家顾问讲师
Ø 中国银行总行高级投顾 专家顾问讲师
Ø 兴业银行总行私人银行家族办公室 专家顾问讲师
Ø 中信银行总行私人银行 专家顾问讲师
Ø 平安金融管理学院（平安大学） 专家顾问讲师
Ø 民生银行总行私人银行 专家顾问讲师
Ø 华泰证券总部 专家顾问讲师
Ø 海通证券总部 专家顾问讲师
Ø 法国巴黎高等管理学院 金融硕士 财务管理硕士
Ø 现任某家族办公室合伙人（深度服务于数十位高净值及超高净值人士）
Ø 上海融力天闻律师事务所 私人财富管理与家族信托 专家顾问
Ø 中信出版-墨菲（金融/理财/管理）特邀顾问
Ø 曾任中宏保险宏运世家家族办公室合伙人
Ø 曾任上海陆家嘴财富管理培训中心副总裁
Ø 曾供职于法国巴黎银行私人银行（法国工作）
Ø 十余年国内外金融行业工作经验，且兼具法律、税务领域实务经验
Ø 近十年金融行业授课经验，学员遍布私人银行、保险公司、信托公司、证券公司等金融机构
Ø 超过千场培训经验，服务学员超过10万人次，合作机构几乎全部返聘
Ø 数百场财富沙龙客户活动主讲嘉宾，帮助金融机构运作多个高净值客户大额保单与家族信托等资产配置
【专业背景】
周畅先生近年来一直供职于家族办公室领域，包括头部外资金融机构家办及高净值客户私人家办，其合作伙伴由投资顾问、律师、税务师等各领域专家组成，通过团队协作的模式，以顶层整体架构设计的思维从金融、法律、税务的综合角度考量，为高净值客户制定整体财富规划，得到多位高净值客户的深度信任。作为他们的私人顾问、家族顾问或顾问团核心成员，周畅先生曾为单个客户配置数千万保费的保单、过亿资产的家族信托及过亿资产的私募股权与私募证券投资。周畅先生在法国期间曾供职于巴黎银行旗下资产管理公司，从事资产管理、投资策略制定等工作，为多个财富家族提供专业服务，进行全球化综合资产配置。
【内训课程】
Ø 财富管理专业底蕴类
《高净值人士的财富法律风险及防控策略》
《共同富裕与金税四期背景下的高净值人士税收征管解析》
Ø 财富管理工具运用类
《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》
《大额保单在私人财富管理中的实务运用》
Ø 财富管理实务操作类
《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》
《基于高净值客户心理状态分析的应对沟通逻辑与顾问式营销》
【品牌课程】&【财富沙龙】
Ø 《共同富裕、三次分配、税制改革、法治进程——新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑》
【部分服务机构】
Ø 商业银行私人银行：
工商银行总行金融分析专才培训、工商银行大连分行私人银行、工商银行清远分行私人银行、农业银行总行私人银行投顾人才培训、农业银行上海分行私人银行、农业银行北京分行私人银行、农业银行重庆分行私人银行、农业银行广东分行私人银行、农业银行四川分行私人银行、农业银行福建分行私人银行、农业银行湖南分行私人银行、农业银行湖北分行私人银行、农业银行贵州分行私人银行、农业银行天津分行私人银行、农业银行青岛分行私人银行、农业银行广州分行私人银行、农业银行嘉兴分行私人银行、中国银行总行高级投顾培训、中国银行北京分行私人银行、中国银行广东分行私人银行、中国银行湖南分行私人银行、中国银行四川分行私人银行、中国银行福建分行私人银行、中国银行浙江分行私人银行、中国银行杭州分行私人银行、中国银行青岛分行私人银行、建设银行湖南分行私人银行、建设银行湖北分行私人银行、建设银行北京分行私人银行、建设银行云南分行私人银行、建设银行四川分行私人银行、建设银行广州分行私人银行、交通银行河南分行私人银行、交通银行洛阳分行私人银行、交通银行珠海分行私人银行、兴业银行总行私人银行投顾培训、兴业银行上海分行私人银行、兴业银行北京分行私人银行、兴业银行广州分行私人银行、兴业银行重庆分行私人银行、兴业银行佛山分行私人银行、兴业银行东莞分行私人银行、兴业银行福州分行私人银行、兴业银行西安分行私人银行、兴业银行武汉分行私人银行、兴业银行济南分行私人银行、兴业银行青岛分行私人银行、兴业银行哈尔滨分行私人银行、兴业银行石家庄分行私人银行、兴业银行义乌分行私人银行、兴业银行台州分行私人银行、兴业银行厦门分行私人银行、兴业银行南昌分行私人银行、民生银行总行、民生银行北京分行私人银行、民生银行上海分行私人银行、平安金融管理学院（平安大学）、浦发银行北京分行私人银行、中信银行北京分行私人银行、中信银行广州分行私人银行、光大银行北京分行、光大银行广州分行、广发银行总行私人银行、广发银行上海分行私人银行、广发银行惠州分行私人银行、招商银行绵阳分行私人银行、东莞银行总行私人银行、花旗银行总行、汇丰银行总行、星展银行总行。
Ø 商业银行零售银行：
中国建设银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会（总对总合作）、中国银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会（总对总合作）、中国邮政储蓄银行总行、中国邮政储蓄银行重庆分行、中国邮政储蓄银行湖北分行、中国邮政储蓄银行山西分行、中国邮政储蓄银行浙江分行、中国邮政储蓄银行安徽分行、中国邮政储蓄银行辽宁分行、浦发银行总行、浦发银行上海分行、浦发银行济南分行、浦发银行南宁分行、浦发银行重庆分行、浦发银行武汉分行、浦发银行厦门分行、中信银行总行、中信银行武汉分行、中信银行南宁分行、中信银行西安分行、中信银行长沙分行、中信银行西宁分行、中信银行昆明分行、广发银行总行、广发银行济南分行、广发银行广州分行、广发银行惠州分行、广发银行中山分行、平安银行总行、中国建设银行北京分行、光大银行上海分行、上海银行总行、上海农商银行总行、南京银行总行、苏州银行总行、郑州银行总行。
Ø 保险公司：
中宏保险总公司、中宏保险上海分公司、中宏保险江苏分公司、中宏保险浙江分公司、中宏保险四川分公司、中宏保险广东分公司、中宏保险重庆分公司、中宏保险湖北分公司、中宏保险山东分公司、中宏保险辽宁分公司、中宏保险北京分公司、中美联泰大都会人寿总公司、中美联泰大都会人寿上海分公司、中美联泰大都会人寿北京分公司、中美联泰大都会人寿天津分公司、中美联泰大都会人寿江苏分公司、中美联泰大都会人寿浙江分公司、中美联泰大都会人寿四川分公司、中美联泰大都会人寿重庆分公司、友邦保险总公司、泰康保险总公司、交银康联人寿总公司、富德生命人寿总公司、大家保险总公司、同方全球人寿总公司、工银安盛人寿上海分公司、平安人寿上海分公司、平安人寿金华支公司、北大方正人寿广东分公司、太平洋保险山东分公司、太平人寿山东分公司、阳光人寿山东分公司、鑫山保险代理总公司、永达理保险经纪北京分公司。
Ø 其他金融机构：
外贸信托、平安信托、兴业信托、爱建信托、粤财信托、华泰证券、海通证券、银华基金、华安基金、诺亚财富、恒天财富、利得财富。
【部分服务机构】 商业银行私人银行： 工商银行总行金融分析专才培训、工商银行大连分行私人银行、工商银行清远分行私人银行、农业银行总行私人银行投顾人才培训、农业银行上海分行私人银行、农业银行北京分行私人银行、农业银行重庆分行私人银行、农业银行广东分行私人银行、农业银行四川分行私人银行、农业银行福建分行私人银行、农业银行湖南分行私人银行、农业银行湖北分行私人银行、农业银行贵州分行私人银行、农业银行天津分行私人银行、农业银行青岛分行私人银行、农业银行广州分行私人银行、农业银行嘉兴分行私人银行、中国银行总行高级投顾培训、中国银行北京分行私人银行、中国银行广东分行私人银行、中国银行湖南分行私人银行、中国银行四川分行私人银行、中国银行福建分行私人银行、中国银行浙江分行私人银行、中国银行杭州分行私人银行、中国银行青岛分行私人银行、建设银行湖南分行私人银行、建设银行湖北分行私人银行、建设银行北京分行私人银行、建设银行云南分行私人银行、建设银行四川分行私人银行、建设银行广州分行私人银行、交通银行河南分行私人银行、交通银行洛阳分行私人银行、交通银行珠海分行私人银行、兴业银行总行私人银行投顾培训、兴业银行上海分行私人银行、兴业银行北京分行私人银行、兴业银行广州分行私人银行、兴业银行重庆分行私人银行、兴业银行佛山分行私人银行、兴业银行东莞分行私人银行、兴业银行福州分行私人银行、兴业银行西安分行私人银行、兴业银行武汉分行私人银行、兴业银行济南分行私人银行、兴业银行青岛分行私人银行、兴业银行哈尔滨分行私人银行、兴业银行石家庄分行私人银行、兴业银行义乌分行私人银行、兴业银行台州分行私人银行、兴业银行厦门分行私人银行、兴业银行南昌分行私人银行、民生银行总行、民生银行北京分行私人银行、民生银行上海分行私人银行、平安金融管理学院（平安大学）、浦发银行北京分行私人银行、中信银行北京分行私人银行、中信银行广州分行私人银行、光大银行北京分行、光大银行广州分行、广发银行总行私人银行、广发银行上海分行私人银行、广发银行惠州分行私人银行、招商银行绵阳分行私人银行、东莞银行总行私人银行、花旗银行总行、汇丰银行总行、星展银行总行。 商业银行零售银行： 中国建设银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会（总对总合作）、中国银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会（总对总合作）、中国邮政储蓄银行总行、中国邮政储蓄银行重庆分行、中国邮政储蓄银行湖北分行、中国邮政储蓄银行山西分行、中国邮政储蓄银行浙江分行、中国邮政储蓄银行安徽分行、中国邮政储蓄银行辽宁分行、浦发银行总行、浦发银行上海分行、浦发银行济南分行、浦发银行南宁分行、浦发银行重庆分行、浦发银行武汉分行、浦发银行厦门分行、中信银行总行、中信银行武汉分行、中信银行南宁分行、中信银行西安分行、中信银行长沙分行、中信银行西宁分行、中信银行昆明分行、广发银行总行、广发银行济南分行、广发银行广州分行、广发银行惠州分行、广发银行中山分行、平安银行总行、中国建设银行北京分行、光大银行上海分行、上海银行总行、上海农商银行总行、南京银行总行、苏州银行总行、郑州银行总行。 保险公司： 中宏保险总公司、中宏保险上海分公司、中宏保险江苏分公司、中宏保险浙江分公司、中宏保险四川分公司、中宏保险广东分公司、中宏保险重庆分公司、中宏保险湖北分公司、中宏保险山东分公司、中宏保险辽宁分公司、中宏保险北京分公司、中美联泰大都会人寿总公司、中美联泰大都会人寿上海分公司、中美联泰大都会人寿北京分公司、中美联泰大都会人寿天津分公司、中美联泰大都会人寿江苏分公司、中美联泰大都会人寿浙江分公司、中美联泰大都会人寿四川分公司、中美联泰大都会人寿重庆分公司、友邦保险总公司、泰康保险总公司、交银康联人寿总公司、富德生命人寿总公司、大家保险总公司、同方全球人寿总公司、工银安盛人寿上海分公司、平安人寿上海分公司、平安人寿金华支公司、北大方正人寿广东分公司、太平洋保险山东分公司、太平人寿山东分公司、阳光人寿山东分公司、鑫山保险代理总公司、永达理保险经纪北京分公司。 其他金融机构： 外贸信托、平安信托、兴业信托、爱建信托、粤财信托、华泰证券、海通证券、银华基金、华安基金、诺亚财富、恒天财富、利得财富。
