培训对象：资深投顾/FC/基金产品经理/总分支相关业务人员

培训时间：3天（18小时）

课程亮点：顶层设计 落地战术 工具落地 话术提炼 案例分享 流程固化

课程目的：了解基金投顾业务发展经过和核心实质，掌握基金组合构建逻辑和配置策略，落地基金筛选组合和销售配置流程，从顶层设计的战略、专业配置的兵法、落地实践的战术三个层面层层递进，并且**大量的经典案例分享、基金工具展示、异议话术提炼、面访流程固化、销售逻辑梳理、工作方法建立，着力于落地打造标准化的工作流程方法，在基金投顾业务的背景下，帮助理财师能够有效运用多种工具/垫板/话术/案例等等，切实提升、锻造、固化、锻造基金配置综合能力。直击优秀、复制成功、浓缩精华、一步到位。

**章：基金投顾业务顶层架构设计战略与发展全景（3H）

**节：借鉴历史——美国投资顾问业务发展历史

第二节: 他山之石——海外基金投顾业务落地案例分享

第三节：追溯本源——基金投顾业务的实质

第四节：变与不变——传统基金销售VS基金投顾业务

第五节：战略战术——基金投顾的顶层战略与落地战术

第六节：应对策略——基金投顾业务给市场带来的改变

第七节：你情我愿——基金投顾与客户达成的33个共识

第八节：道阻且长——基金投资顾问业务体系构建六步走

1.基金投顾业务落地之灵魂能力模型塑造

2.巧用考核指挥棒指引基金投顾业务正确落地

3.构建铁三角架构与建设落地体系

4.双管齐下工具之人与系统完美结合

5.播种与盘活客群土壤之十六宫格策略

6.打造具有护城河优势的权益组合

第二章：基金投顾业务穿透式扫描与实战组合逻辑兵法（3H）

**节：不变初心——基金投顾业务本源之资产配置核心原则

第二节: 风险收益——经典基金组合模型构建原理之西北象限

第三节：均值回归——基金组合追踪优化之再平衡与均值回归策略

第四节：穿越牛熊——三大周期背景下基金组合指数构建与回测

第五节：资产配置——基金投顾业务落地之五层金塔与七大法则

第六节：战胜自我——基金组合PK投资者行为偏差

第七节：置身事外——基金组合PK投资的12个雷区

第八节：眼见为实——实战投顾组合模型扫描分享与讨论总结

1.金葵花指数分析

2.摩羯智投成分分析

3.基金FOF组合指数构建实操落地

第三章：基金投顾业务落地基本功训练与综合实战能力提升（6H）

**节：把脉问诊——深度KYC策略与隐性需求挖掘

1.深度KYC策略与客户画像绘制

2.隐性需求挖掘与基金配置切入

第二节: 对症下药——模型匹配策略与建立个性化的投资组合

第三节：精挑细选——360度透视基金产品筛选策略

1.赛道定位与基金分类

2.值得信任的基金公司在哪里

3.放心老司机之基金经理评价

4.360解剖基金产品之18个评价要点

5.为什么是基金

第四节：药到病除——基金销售疑难杂症处理30大工具落地与40套话术炼金

1.追求保本类型客户异议处理工具及话术炼金

2.专业股票交易客户异议处理工具及话术炼金

3.对经济股市看空者异议处理工具及话术炼金

4.拒绝资产配置者异议处理工具及话术炼金

5.股票/基金亏损投资者异议处理工具及话术炼金

6. 疑难杂症异议处理之40套话术炼金

第五节：步步为营——让客户主动签约之构建GYC逻辑树

1.典型客群交易画像绘制

2.标杆基金配置实战案例分享

3.典型疑难杂症预设与攻克策略

4.引导客户与构建GYC逻辑树

第六节：定期体检——检视追踪与调整优化

第七节：生命陪伴——资产配置之生命周期的陪伴

第八节：万法归一——投资顾问之资产配置360度流程导图

第四章：基金投顾业务签约实战流程锻造（3H）

**节：相得益彰——典型券商客群之基金投顾签约流程锻造

1.股票交易者之基金投顾业务签约流程锻造

2.保守固收投资者之基金投顾业务签约流程锻造

3.年轻上班族之基金投顾业务签约流程锻造

4.新开户投资者之基金投顾业务签约流程锻造

5.准流失投资者之基金投顾业务签约流程锻造

第二节：直击优秀——典型实战案例分享讨论与要素提炼

第三节：有理有据——典型客群基金投顾切入点精准提炼

1.股票交易者之基金投顾业务签约8个理由

2.保守固收投资者之基金投顾业务签约8个理由

3.年轻上班族之基金投顾业务签约7个理由

4.新开户投资者之基金投顾业务签约3大策略

5.准流失投资者之基金投顾业务签约3大策略

第四节：由点到线——基金投顾业务签约闭环式GYC体系构建

第五章：基金投顾业务签约之端到端的实战演练与点评提升（3H）

**节：场景还原——端到端的实战演练

第二节：更进一步——案例精华萃取与点评辅导提升

第三节：总结与交流