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邱文毅

进阶基金课纲

邱文毅 / 实战金融营销专家

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课程大纲

一、 心理难关篇

1. 如何看待基金与客户维护之间的关系

2. 销售基金的好处

3. 如何在销售基金的同时保护自己

实战案例分享-无敌基金配置法

二、 债券篇

1. 债券的本质

2. 如格掌握债券的风险

3. 债券的周期

三、 股市分析篇:

1. PMI分析法

2. CPI分析法

3. M1&M2分析法

四、 销售篇:

1. 接地气的基金销售流程

i. 先讲原因再讲产品

2. 基金销售的2大关键

i. 风险与收益

3. 如何提高基金销售成功率

i. 天天基金网APP运用

ii. 图表运用

五、 维护篇

1. 多久回访一次客户

i. 一次性买入

ii. 定投

2. 四个维护客户的目的

3. 什么基金才叫做不好的基金

i. 案例演练

六、 亏损篇

1. 基金分析法

i. 业绩的直向、横向对比

ii. 四分位法

iii. 持仓

iv. 资产配置

v. 热点

2. 基金亏损后的解决方案

i. 等(前提是基金本身值得拿着)

ii. 新资金大额定投补救

iii. 调仓后拿着

3. 基金亏损处理话术

i. 案例演练

4. 常见的基金销售异议与难点

i. 都是你们害我亏钱的

ii. 基金这东西不靠谱

iii. 你能保证赚钱吗

iv. 点位太高了不合适

v. 你觉得还会不会再跌

vi. 算了,放着吧,等回本

vii. 万一调仓又赔了怎办

viii. 这基金净值太高了,我不要

ix. 这调仓一买一卖还要手续费,我不要

七、 高效基金定投销售技巧

1. 基金定投的优点

Ø 起点低

Ø 风险低

Ø 收益高

Ø 获利机会高

Ø 强制储蓄

2、基金定投的销售流程

【头脑风暴】如何完美的解释份额?

【头脑风暴】客户说现在市场不靠谱,等稳定后再说,怎办?

【头脑风暴】如果在高点扣做定投会有什么结果

【头脑风暴】客户说每月都要存钱好麻烦,怎办?

【头脑风暴】定投到底要扣多久?

【头脑风暴】如何挑选定投标的?


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