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程显礼

财富管理新趋势

程显礼 / 私人银行理财营销专家

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课程大纲

课程大纲:

模块一:财富管理概述

—富人的定义

—财富管理定义

—财富管理外延

—全面财富管理


模块二:中国财富管理市场概况

—中国财富管理数据分析

—银行财富管理发展现状

—保险财富管理发展现状

—券商财富管理发展现状

—信托财富管理发展现状

—三方财富管理发展现状

—互联网财富管理发展现状


模块三:全球财富管理市场概况

—全球财富管理市场现状分析

—OECD 宣言解读

—FATCA 法案解读


模块四:全球财富管理主要区域富人特点

—欧洲富人特点

—北美富人特点

—中东富人特点

—东欧富人特点

—亚洲富人特点

—中国富人特点


模块五:全球财富管理行业模式

—欧洲模式

—美国模式

—瑞士模式

—全球私人银行模式


模块六:财富管理新趋势

1.全球财富管理新趋势

——智能投顾

——量化对冲

——避税

——另类投资

——家族办公室

2.中国财富管理新趋势

——财富管理机构的未来

——全球资产配置

——全面财富管理替代传统理财

——健康成为被管理的财富

——风水成为财富管理的工具

——信仰成为财富管理的方法

——财富传承重要性日益显现;

——财富传承方法日益多元、另类

——品质生活日益细化

——钻石日益成为新宠

——股权投资占比日益提升

——量化对冲

——家族办公室

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